9月8日，现货黄金价格首次站上3625美元/盎司。
你没看错，一年前还在2600美元左右徘徊的黄金，现在直接飙了1000美元。
38%的涨幅，什么概念？ 比绝大多数炒股的人一年赚得都多。
这背后，不是散户在疯抢，而是全球资金在重新站队。
美国8月非农数据一出来，渣打银行立马改口，说美联储下周可能降息50个基点。
之前他们还预测只降25个基点，翻了一倍。
不光是渣打，好几家国际投行都在上调降息预期。
降息意味着什么？ 钱更不值钱了，资产就得找地方避险。
黄金，就是那个“终极保险箱”。
上周五美股纳指又创新高，但更猛的是纳斯达克中国金龙指数，已经悄悄走出了上行通道。
外资，正在用真金白银投票。
而咱们这边，也不平静。
9月8日，中国海关总署公布数据，前8个月稀土出口金额同比增长34.66%。
更吓人的是，环比连续两个月猛涨超五成。
6月刚逆转增长，7月、8月接着冲。
这可不是短期波动，是趋势在加速。
为啥突然这么猛？8月中旬，工信部等三部门联合发了个文件——《稀土开采和稀土冶炼分离总量调控管理暂行办法》。
一句话：国家开始搞供给侧改革了。
控制产量，抬高价值，把稀土从“白菜价”变成“高科技战略资源”。
A股市场早就闻风而动。
金力永磁、龙磁科技、正海磁材、银河磁体这些名字，最近在资金圈里频频冒头。
过去一个多月，稀土板块有8家公司被主力机构大幅加仓。
虽然9月后加仓节奏慢了点，但技术面上，板块上周调整后，本周又重新站回5日线。
没破位，也没走坏，横盘蓄势的味道很浓。
另一边，人工智能也没闲着。
国家发展改革委和国家能源局联合发布《关于推进“人工智能+”能源高质量发展的实施意见》。
同一天，上海也出了政策，支持AI赋能广告业创新发展。
这可不是小打小闹。
8月底国务院刚按下“人工智能+”加速键，这才几天，配套政策就接连落地。
人工智能这几年一直是A股的主线。
但最近算力板块有点退潮，资金在找新方向。
现在政策往能源和广告业一推，AI大模型和应用端的机会就来了。
市场最怕什么？ 怕没有增量消息。
现在不仅有，还是一波接一波。
更关键的是，这些政策不是喊口号，而是有具体场景的。
比如AI+能源，以后电网调度、新能源发电预测，都能靠大模型优化。
上海的AI广告政策更直接，创意生成、投放优化、效果追踪，全链条都能用AI提效。
这种实打实的应用，才是资金愿意买单的逻辑。
还有个重磅消息，很多人没注意到。
工信部最近向中国联通颁发了卫星移动通信业务经营许可。
这意味着，以后手机可以直接连卫星上网。
不是试点，是正式发牌照了。
应用场景一下子打开了：海上航行、偏远山区、应急救援，甚至野外露营。
商业航天板块去年年初被写进政府工作报告时炒过一波，后来就沉寂了。
但今年情况不一样。
“国网星座”已经在批量组网，7月完成6次高频发射。
“千帆星座”也实现了5次一箭18星，总共打了90颗卫星上天。
从“讲故事”到“拼发射”，再到“看用户渗透”，行业正在升级。
海特高新、天银机电、中国卫通、中国卫星这些公司，已经开始被资金盯上。
过去一个月，6家商业航天相关公司被主力加仓。
虽然有些个股也沾军工概念，但资金的意图已经很明显。
游资也没闲着。
周一，中山东路一口气买入招商南油6519万。
章盟主买了豪恩汽电1074万，押注机器人概念。
炒股养家更猛，分别买入天赐材料5306万、森特股份4786万、迎丰股份1176万。
孙哥也出手了，安正时尚买了1295万，题材是纺织服装加三胎。
游资整体操作有点谨慎，净买入超千万的个股只有6只，卖的有4只。
买盘几乎腰斩，说明追高意愿在下降。
但机构不一样。
昨天机构净买入超千万的个股有14只，卖出的8只。
卖盘明显萎缩，主力惜售情绪浓厚。
最猛的是浙海德曼，3家机构联手买了2.2亿，机器人赛道再成焦点。
机构最近中幅加仓PEEK材料，小幅加仓半导体、PCB、机器人。
液冷服务器被小幅减仓。
上周被甩卖的锂资源，周一又被机构追高买回来。
锂电板块可能要重新活跃。
非主线里，体育、固态电池、游戏、存储芯片、消费电子都被小幅加仓。
工程机械、深海科技、商业航天、医疗器械被减仓。
有意思的是，机构和游资唯一合力加仓的主线，是机器人。
虽然只是小幅，但方向一致。
AI算力热度下降，资金开始往机器人、反内卷这些新方向试探。
周二的A股很关键。
大盘要是能站稳10日线，反弹空间就打开了。
要是被压制，还跌破5日线，那短期可能就要回调。
过去两天普涨，接下来分化是大概率。
消息和资金，总得对上一个，才有机会。
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